台积电2小1大金鸡扛重任 5/4纳米今年上看7,000亿元

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半导体业者指出,台积电各制程产能利用率自第2季中起陆续开始止跌且部分缓步回升。李建梁摄sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany

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台积电各制程产能利用率由前2年超载、满载到衰退,但7纳米虽崩跌至5成以下,2023年首季与全年营收跌势却不重,主要就是2小1大金鸡扛起赚钱重任。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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半导体业者指出,28纳米是目前唯一仍维持95%接近满载的制程;16/12纳米在首季与下半年产能利用率也都在8成上下。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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5纳米家族俨然已是台积电最强金鸡母sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany

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而最关键的就是5/4纳米家族,已是最大金鸡母,除苹果(Apple)外,NVIDIA、超微(AMD)与高通(Qualcomm)、联发科等新品大单补血为关键所在。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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受到智能手机和PC等终端市场疲软以及客户的产品进度延迟、库存持续去化等因素,台积电先前也示警,7纳米与6纳米产能利用率在2023年上半将由高点下滑,至2023年下半,7纳米家族需求才会缓步回升。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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市场普遍认为,由于7纳米家族学习曲线已过,2022年第4季与全年占营收比重分别为22%、27%,其产能利用率大跌势将明显影响营收、获利表现。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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据了解,由于客户不断修正订单与投片,台积电自2022年第4季以来,各制程产能利用率也明显下滑,其中,8寸厂Fab 3/4及Fab 5估计第2季产能利用率将再下滑至70~75%,而Fab 6、Fab 8则维持在75~80%。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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另在12寸厂方面,以40/45纳米为主的Fab 14A厂,上半年产能利用率都在80~85%左右,主力客户包括恩智浦(NXP)、瑞萨电子(Renesas)及 Sony等。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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以16/12纳米为主的Fab 14B厂变化较大,目前仍有75~80%,但5、6月因大客户修正,明显降至5成;以28纳米为主的Fab 15A,首季接近满载,第2季则降至85~90%;而Fab 15B厂上半年产能利用率则是不到4成,主要以7纳米为主。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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以5/4纳米为主的Fab 18A,单月产能约13万片,上半年产能利用率约75%上下;3纳米进入量产的Fab 18B,上半年单月产能与产能利用率逐月提升,第2季产能利用率约在80~85%,单月产能约4.5~5万片,至下半年单月产能将达6万片,首家量产大客户为苹果,下半年新机将进入3纳米时代。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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然值得注意的是,半导体业者指出,台积电各制程产能利用率自第2季中起陆续开始止跌且部分缓步回升,第3季业绩可望明显弹升。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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其中,约占整体营收2成上下的8寸厂多个成熟制程及12寸40/45纳米制程变动不大,而7纳米下半年也止跌回升至45~50%。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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最关键让营收维稳的就是2小1大金鸡,其一就是营收比重1成上下、以16/12纳米为主的Fab 14B厂,第3季起产能利用率将回升至8成以上;另占营收比重也是1成的28纳米,代工报价突破3,000美元,第2季产能利用率略降,但下半年又回到近满载盛况。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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而代工报价约1.5万美元上下的5/4纳米,2022年第4季及全年占营收比重分别达32%、26%,第3季涌入多家大客户新单,如NVIDIA近期供不应求的H100/H800等,带动产能利用率大幅拉升至近满载。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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不过,随着苹果新旧机全面转换,3纳米比重拉升、5/4纳米将逐季大降,5纳米家族产能利用率将明显下滑,但仍有NVIDIA、超微、联发科、高通、博通与英特尔等撑场。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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据估算,走完学习曲线的5/4纳米家族,俨然已是史上最强金鸡母,代工价格比7纳米家族足足贵了5,000美元,占营收比重已超越7纳米,2022年带来约5,876亿元营收,估计2023年整体营收持平下,仍能再赚进近1,000亿元。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany


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在3纳米仍处量产初期还未全面放量,估计2023年底占营收比重只有5%之际,5/4纳米家族持续肩负获利重任,力守53%毛利率目标。sDV莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany

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