生成式AI变革科技供应链 DRAM、ABF、ODM三大亮点

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生成式AI 在科技圈当红,对于科技供应链带来的变革,瑞银投资银行研究部研判,在硬体部份的增长可见,估值升高将聚焦在DRAM制造商、ABF载板制造商,以及某些服务器ODM厂商,若针对相关主题进行投资操作,是最有吸引力的选择。

瑞银首届亚太“走向未来”研讨会 (UBS Future-Now APAC Conference) 连续2天在香港举办,瑞银投资银行亚太区主管高桥太一 (Taichi Takahashi)13日表示,瑞银致力拓展亚太区业务,并看到未来巨大增长机遇。

瑞银投资银行研究部东盟研究主管暨亚太区科技技术研究主管 Nicolas GAUDOIS 指出,2023年是科技行业过渡一年,年初至今I备受关注的生成式人工智能,有望成为手机/互联网1.0以来最大的科技转型。瑞银投行研究部最近“Q 系列报告”显示,瑞银32个行业团队均确定生成式AI,正在改变行业的收入增长、成本节约及竞争发展,确认生成式人工智能确实会带来变革。

瑞银投行指出,晶圆代工、DRAM和ABF载板厂商,因此增量的机遇不容小觑。分析团队以基准情景和乐观情景,估测2023~2025年生成式AI给半导体供应链带来的可能增量收入,结论显示,生成式AI有望令占支配地位的晶圆代工厂商,于2025年总收入增加3.2%(基准情景)至5.0%(乐观情景);整个DRAM行业比特(信息量)需求增加4.1%至6.3%;而ABF载板会增加3.2%至4.9%。

至于中国台湾ODM商占据约90%的服务器母板供应,瑞银投行研判,2023年起AI计算将为产业贡献大量利润。瑞银将AI供应链中系统供应商的增加值,分为四类:1、GPU模组/加速器。2、向上游公司供应GPU服务器。3、向云服务提供商/企业供应AI服务器。4、向渠道供应AI服务器。估计到2025年,生成式AI服务器或将贡献ODM服务器总收入20~30%。

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